920000262
التصنيف الائتماني والصكوك
التصنيف الائتماني للشركة
| تصنيف موديز | النظرة المستقبلية | التاريخ | التقرير |
|---|---|---|---|
| Ba2 | سلبية | مارس 2021 | عرض التقرير |
| Ba2 | سلبية | سبتمبر 2020 | عرض التقرير |
| Ba2 | قيد المراجعة | مايو 2020 | عرض التقرير |
| Ba1 | مستقرة | نوفمبر 2019 | عرض التقرير |
| تصنيف فيتش | النظرة المستقبلية | التاريخ | التقرير |
|---|---|---|---|
| BB+ | سلبي | مارس 2021 | عرض التقرير |
| +BB | سلبي | ديسمبر 2020 | عرض التقرير |
| +BB | مستقرة | نوفمبر 2019 | عرض التقرير |
إصدارات الصكوك
الإصدار الأول
| نظرة عامة عن الإصدار | |
|---|---|
| تاريخ الإصدار | 26 نوفمبر 2019 |
| مبلغ التمويل الرئيسي | 500 مليون دولار أمريكي |
| نوع الإصدار | ممتاز، غير مضمون |
| ISIN | XS2076168348 |
| الكوبون | 5.375% |
| تاريخ الاستحقاق | خمس سنوات تنتهي في 26 نوفمبر 2024 |
| دفع الكوبون | نصف سنوي |
| نشرة المعلومات | تحميل |
| موديز - التصنيف الائتماني للصكوك | |
|---|---|
| Ba3 مع نظرة مستقبلية سلبية | مارس 2021 (تحميل التقرير) |
| Ba3 مع نظرة مستقبلية سلبية | سبتمبر 2020 (تحميل التقرير) |
| Ba3 مع نظرة مستقبلية قيد المراجعة | مايو 2020 (تحميل التقرير) |
| Ba2 مع نظرة مستقرة | نوفمبر 2019 (تحميل التقرير) |
| فيتش - التصنيف الائتماني للصكوك | |
|---|---|
| +BB | ديسمبر 2020 (تحميل التقرير) |
| +BB | نوفمبر 2019 (تحميل التقرير) |
الإصدار الثانى
| نظرة عامة عن الإصدار | |
|---|---|
| تاريخ الإصدار | 7 أبريل 2021 |
| مبلغ التمويل الرئيسي | 650,000,000 مليون دولار أميركي |
| نوع الإصدار | وكالة مرابحة |
| ISIN - Regulation S Certificates | XS2311313378 |
| ISIN - Rule 144A Certificates | US03847QAA13 |
| الكوبون | 5.625% |
| تاريخ الاستحقاق | 7 أكتوبر 2026 (5.5 عام) |
| دفع الكوبون | نصف سنوي |
| نشرة المعلومات | تحميل |
| موديز - التصنيف الائتماني للصكوك | |
|---|---|
| Ba2 مع نظرة مستقبلية سلبية | مارس 2021 (تحميل التقرير) |
| فيتش - التصنيف الائتماني للصكوك | |
|---|---|
| BB+(EXP) | مارس 2021 (تحميل التقرير) |